En un contexto de comportamiento mixto en Wall Street, el índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires avanzó un 3,6% hasta los 3.020.000 puntos al mediodía, recuperando por primera vez desde el 8 de abril el umbral de los tres millones.
En el segmento de ADR argentinos cotizados en dólares, Banco Macro encabezó las subas con un 9,5%, seguido de cerca por Banco Francés (+9,3%) y Telecom (+7,1%). YPF también registró ganancias del 2,7%, acercándose a los USD 50 por acción —un nivel no visto desde 2011—, pese a que el petróleo Brent cayó cerca de un 3%, hasta USD 96,66 el barril.
En el frente fiscal, tras recibir un desembolso de USD 1.000 millones del FMI en el marco del acuerdo de facilidades extendidas, el Gobierno trabaja para asegurar los fondos necesarios para afrontar vencimientos de deuda soberana por más de USD 4.000 millones previstos para el 9 de julio. En ese marco, los bonos en dólares —Bonares y Globales— operaron con un alza promedio del 0,3%, mientras que el riesgo país de JP Morgan bajó doce puntos, ubicándose en 498 puntos básicos.
Analistas de Max Capital señalaron que los depósitos del Tesoro en el Banco Central ascendían al 21 de mayo a USD 2.000 millones y $29,9 billones, luego de recibir $24,4 billones en utilidades del BCRA. A eso se suma la recompra de letras intransferibles por $18,4 billones publicada en el Boletín Oficial, lo que llevaría los depósitos en pesos a alrededor de $11,5 billones una vez reflejada en las estadísticas.
En paralelo, el Tesoro realizó este miércoles su última licitación mensual de deuda en moneda local, con necesidades de financiamiento de aproximadamente $11 billones (unos USD 7.800 millones). La oferta incluyó una Lecap con vencimiento en septiembre, dos bonos Boncer (TZXM7 y TZXS7), un título TAMAR (TMG28) a agosto de 2028, dos instrumentos dollar linked y dos Bonares en dólares (AO27 y AO28) por hasta USD 200 millones y USD 150 millones, respectivamente.
Juan Manuel Franco, economista jefe del Grupo SBS, consideró que la licitación no debería presentar dificultades para el Tesoro dada la elevada liquidez del mercado, aunque destacó que la atención estará puesta en cómo se distribuye la demanda entre los distintos instrumentos y en la capacidad del TMG28 para captar interés, especialmente ante la ausencia de los títulos duales CER/TAMAR que fueron novedad en las dos licitaciones anteriores.
Por último, las reservas internacionales continúan su tendencia alcista y se aproximan a los USD 48.000 millones, su nivel más alto desde 2019, con compras acumuladas por el Banco Central de USD 9.100 millones en lo que va del año. A esto se sumó la mejora en la calificación crediticia de YPF: la agencia Fitch elevó la nota de la petrolera estatal a «B-» desde «CCC+», tanto en moneda local como extranjera, con perspectiva estable.
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